Side A
1 Tell Me Why 2:45
2 After The Gold Rush 3:45
3 Only Love Can Break Your Heart 3:05
4 Southern Man 5:41
5 Till The Morning Comes 1:17
Side B
1 Oh, Lonesome Me (D.Gibson) 3:47
2 Don't Let It Bring You Down 2:56
3 Birds 2:34
4 When You Dance I Can Really Love 3:44
5 I Believe In You 2:24
6 Crippled Creek Ferry 1:34
Após ter participado na composição e gravação do mágico registo "Déjà Vu" como parte do coletivo Crosby, Stills, Nash & Young em 1970, Neil Young ainda gravou e editou, nesse mesmo ano, "After The Gold Rush", o seu terceiro trabalho original a solo. O registo foi parcialmente inspirado no guião "After The Gold Rush", escrito por Dean Stockwell e Herb Berman, pensado para um filme que nunca chegaria a ver a luz do dia. É um álbum bastante particular, centrado na vertente country-folk, que conta com a participação de poucos músicos. Quase que se pode dizer que é uma sessão para amigos. Por entre a dispersa presença dos Crazy Horse, apenas sentida em "Southern Man" e "When You Dance I Can Really Love", a curiosa participação de um muito jovem Nils Lofgren no piano e os "emprestados" Greg Reeves no baixo e Stephen Stills na voz, Neil Young revela-se como um autor autónomo que sabe qual o caminho a percorrer.
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