1 Here Comes The Flood / On The Air 6:19
2 Moribund The Burgermeister 4:36
3/4 Waiting For The Big One 8:34
5 A Song Without Words 3:33
6 Excuse Me 3:41
7 Solsbury Hill 5:03
8 Ain't That Peculiar (S.Robinson/B.Rogers/P.Moore/M.Tarplin) 5:02
9 Humdrum 5:32
10 Slowburn 5:35
11 All Day And All Of The Night (R.Davies) 4:32
12 Here Comes The Flood 6:10
13 Modern Love 6:20
14 Down The Dolce Vita 8:44
15 Back In N.Y.C. (Genesis) 5:36
Bootleg, edição não oficial, do concerto de Peter Gabriel no Roxy, Los Angeles, California, captado ao vivo em 1977 no decorrer da sua primeira digressão a solo, dois anos após ter abandonado os Genesis. O alinhamento do concerto assenta integralmente no primeiro álbum a solo de Peter Gabriel havendo ainda espaço para curiosas interpretações; "Ain't That Peculiar", escrita por Smokey Robinson e que foi um grande êxito na voz de Marvin Gaye, "All Day And All Of The Night" dos Kinks, "On The Air" e "Indigo" viriam a integrar o alinhamento do álbum seguinte, de notar que "Indigo" é aqui apresentado como "A Song Without Words" e, em tom de encore, o concerto encerra com uma referência aos Genesis através de uma interpretação de "Back In NYC", do álbum "The Lamb Lies Down On Broadway". A qualidade de som da gravação não é das melhores mas é perfeitamente aceitável, conseguem-se ouvir todos os músicos e a prestação da banda é bastante boa.
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