1 Big Swifty 17:22
2 Your Mouth 3:12
3 It Just Might Be A One-Shot Deal 4:16
4 Waka/Jawaka 11:18
Editado originalmente em 1972, Waka/Jawaka é dominado pelas duas longas peças instrumentais que abrem e fecham o registo. Composto por quatro temas apenas, o álbum é ainda um reflexo da época em que Zappa se solta dos Mothers Of Invention e em que o Jazz se torna no ingrediente preferido para trabalhar. As duas peças dominantes são compostas e regidas como uma (pequena) big band enquanto que a forma de composição dos restantes dois temas sugerem ainda alguma conformidade com o registo "Uncle Meat". "Big Swifty" é uma peça aguerrida e bastante dinâmica em que Sal Marquez se evidencia com os seus "many" trompetes. A estrutura do tema assenta sobre improvisação com George Duke a ter direito à primeira prestação a que se sucedem as guitarras. Decididamente, "Your Mouth" podia ser um outtake de Uncle Meat enquanto "It Just Might Be A One-Shot Deal" se mostra uma peça interessante. O impecável arranque de Jeff Simmons para um peculiar solo em guitarra Hawaiana é um momento de júbilo. "Waka/Jawaka", e o seu arranjo de luxo, fecha o registo num formato mini-orquestra em que George Duke cede o lugar a Don Preston e os sopros passam a contar com mais três elementos. A peça é menos experimental do que "Big Swifty" sendo estruturalmente mais harmoniosa.
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